Caso de éxito · enero de 2026
Asesoramiento estratégico en IA y Agile para una entidad líder del sector Financiero
Un proyecto de 13 meses para mitigar un riesgo tecnológico estratégico y alinear la organización con la cultura agile.
Cliente y Sector: Nuestro cliente, una destacada entidad del sector Financiero con operaciones en España, se encontraba en el momento de abordar un proyecto tecnológico de altísimo impacto estratégico.
La Situación / Necesidad (El Dolor): La organización enfrentaba un desafío crítico: la necesidad de gestionar el elevado riesgo asociado a este proyecto tecnológico y la urgencia de migrar la cultura de gestión de proyectos desde metodologías tradicionales (en cascada) hacia un enfoque agile. La Dirección General requería un asesoramiento ejecutivo inmediato, con experiencia probada (Accountability), capaz de guiar la toma de decisiones estratégicas (qué, cómo, con quién y cuándo) y asegurar la viabilidad del proyecto.
El Abordaje y la Solución EPUNTO (La Metodología): EPUNTO activó, en un plazo inferior a dos semanas, a un Senior Advisor de nuestro pool de talento directivo para asumir el rol de Asesor Estratégico en Transformación Digital, IA y Metodologías Agile.
Durante 13 meses, el directivo se integró para asesorar directamente a la Dirección General y al equipo de proyecto, con objetivos claros: reducir la exposición al riesgo tecnológico y actuar como coach para la implementación de las nuevas filosofías agile.
Bajo la supervisión y mentorización de Emilio del Prado, Partner de EPUNTO, el proyecto se centró en definir el roadmap de actuación, evaluar las soluciones tecnológicas más sofisticadas (incluyendo IA) y garantizar un cambio de mindset efectivo y sostenible en los equipos.
Preguntas frecuentes
¿Cuál era el principal desafío en este proyecto?
El reto era mitigar el riesgo de un proyecto tecnológico crítico para el negocio y, simultáneamente, impulsar una profunda transformación cultural hacia metodologías ágiles. Se necesitaba un ejecutivo ‘plug and play’ que aportara una visión externa, experta e independiente para validar la toma de decisiones al más alto nivel.
¿Por qué se optó por un Senior Advisor (Interim) y no por una consultora tradicional?
La velocidad y la especialización eran críticas. La entidad no necesitaba un informe de consultoría, sino un talento directivo de altísimo nivel (Senior Advisor), integrado en el día a día para asesorar a la Dirección General en un proyecto estratégico y acotado en el tiempo (13 meses). Se buscaba la Accountability de un experto que se implicara en las decisiones.
¿Cuál fue el impacto más significativo en los primeros 90 días?
En el primer trimestre, nuestro Senior Advisor logró establecer el marco de decisión para la Dirección General, definir el roadmap de mitigación de riesgos tecnológicos y arrancar las primeras sprints bajo metodología agile con el equipo de proyecto, sentando las bases de la transformación y asegurando el rumbo.
¿Cómo aseguró EPUNTO la transferencia de conocimiento al finalizar la misión?
Nuestra metodología incluye un plan de salida estructurado. El Senior Advisor actuó como coach y mentorizó al equipo interno y a la Dirección General en la nueva filosofía de trabajo agile, documentando el nuevo modelo de gobernanza de proyectos para asegurar la total sostenibilidad de las mejoras y la autonomía de la entidad.
¿Qué factor diferencial aportó EPUNTO en esta solución?
La agilidad en la incorporación (menos de dos semanas) y la precisión en la selección del directivo. Aportamos un Senior Advisor en Transformación Digital e IA que no solo tenía la experiencia técnica probada en proyectos tecnológicos complejos y soluciones de IA, sino también las soft skills necesarias para asesorar a la Dirección General y navegar el cambio cultural de la compañía.
